Banco BTG Pactual lanzó una oferta internacional de notas subordinadas por USD 600 millones, a través de su sucursal en las Islas Caimán y con base en la Regla 144A/Regulación S de la SEC de Estados Unidos.

Los bonos tienen rendimiento de 7.750 %, son compatibles con Basilea II y estaban listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

En la operación, firmada el 31 de enero y cerrada el 15 de febrero, Banco BTG Pactual fue asistido por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

LexLatin supo de la participación de Campos Mello Advogados en representación del emisor, pero el bufete no había confirmado esto al cierre de la edición.

Machado meyer Advogados, en Brasil, y Shearman & Sterling LLP (oficinas de Nueva York, San Francisco, Londres y São Paulo) representaron a los suscriptores: BTG Pactual US Capital, LLC., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Nomura Securities International, Inc. y UBS Securities LLC.

En la información suministrada a LexLatin se explicó que la emisión de los bonos subordinados se calificará como capital regulatorio (Nivel II) con la aprobación del Banco Central brasileño.

Asesores legales

Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Filipe Areno, Michael K. Hoffman, Heather Cruz y Victor Hollender. Consejeros Lauren R. Bennett y Jeffrey A. Lieberman. Asociados Karina Cardozo De Oliveira, David Birch, Prem Amarnani y Ryan S. Rott.

Asesores de los suscriptores BTG Pactual US Capital, LLC., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Nomura Securities International, Inc. y UBS Securities LLC.:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, San Francisco, Londres y São Paulo): Socios Stuart K. Fleischmann, Laurence Crouch y Thomas Donegan. Consejera Roberta Berliner Cherman. Asociados Rayanna Smith, Mariana Pacini, Wilf Odgers, Eric Grosshandler y Daniel Kachmar.
Machado meyer Advogados (São Paulo): Socios Nei Zelmanovits y Karina Tiaki Momose. Abogados César Henrique Lobeiro y Marcus Vinicius Villa Bretherick.

Lex Latin
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(Notícia na Íntegra)