Algar Telecom S.A. realizó su primera emisión de obligaciones de infraestructura dentro del sector de telecomunicaciones por BRL 432 millones (aprox. USD 133 millones al 3 de mayo), de acuerdo con la Normativa No. 400 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil y la Ley No. 12.431 del Mercado de Valores de Brasil.
En la operación, que cerró el 24 de abril, Pinheiro Neto Advogados asistió a Algar y Machado, Meyer, Sendacz e Opice a Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A., que fungieron de suscriptores de la emisión.
Valor indicó que los recursos de esta emisión serán destinados a pagos futuros y gastos del proyecto de la expansión y modernización de la red de datos, redes móviles 3G y 4G e infraestrutura de fibra óptica en los estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande Do Sul y el Distrito Federal, en los que atiende a 1,3 millones de clientes.
Algar, subsidiaria de Algar S/A Empreendimentos e Participações, fue fundada en 1929 como Companhia de Telecomunicações do Brasil Central y en 2008 cambió su denominación a la actual. Está establecida en Uberlândia, Minas Gerais, sudeste de Brasil.
Asesores de Algar Telecom S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Russo. Asociados Marcos Proença, Camila Misciasci Derisio y Marcello Pompilio.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Eliana Chimenti y Alessandra de Souza Pinto. Asociados Marina Mendes Correa y Heithor Murakami Dall’Amico.
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