Furnas coloca obligaciones por 244,7 millones de dólares

Furnas Centrais Elétricas (Furnas), subsidiaria de la estatal Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), realizó la primera emisión de obligaciones, en dos series, por 244,7 millones de dólares (1.250 millones de reales al 15 de abril).

  • Primera serie por 88 millones de dólares (450 millones de reales) con remuneración equivalente a 117,6 % de la tasa CDI y plazo de cinco años.
  • Segunda serie por 156,6 millones de dólares (850 millones de reales) a una tasa de interés anual de 4,08 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 15 de noviembre de 2029).

Machado Meyer Advogados asesoró a la emisora y a su casa matriz, como garante, en la colocación que concluyó el 20 de febrero. El bufete se encargó de la preparación y revisión de los documentos de la oferta.

Stocche Forbes Advogados representó a Banco Bradesco BBI como coordinador líder. Adicionalmente, el banco recibió apoyo de su equipo legal interno. La emisión fue anunciada el 18 de octubre.

De acuerdo con Machado Meyer, esta operación representa la incursión de Furnas en el mercado brasileño de capitales. La colocación se realizó en momentos en que está planteada la privatización de Eletrobras, dedicada a la generación y transmisión de energía eléctrica.

Stocche comentó que la colocación extiende el vencimiento promedio del perfil de endeudamiento de Furnas, mientras que los fondos obtenidos serán utilizados para futuros pagos o reembolsos de gastos relacionados con proyectos considerados como prioritarios por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil.

Furnas genera, transmite y comercializa electricidad. La compañía cuenta con instalaciones en los estados de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Bahía, así como en el Distrito Federal.

Asesores legales

Asesores de Furnas – Centrais Elétricas S.A. y Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras):

Asesores de Banco Bradesco BBI S.A.:

  • Abogada in-house: Renata Machida.
  • Stocche Forbes Advogados: Socio Frederico Cursino de Moura. Asociados Leticia Rabello Esposito de Paiva, Paula Ghetti Lyrio y Caio Moliterno de Morais.

(LexLatin - 15/04/2020)